Frances dyker oväntat upp på Hugos litteraturlektion, vilket väcker gamla minnen till liv.
Hugo blickar tillbaka på studietiden, från en sommarkväll i Stockholm till en resa till Paris.
Thora väntar på Hugo, medan tystnaden fylls av minnen från deras ungdom.
Relationen mellan Thora och Hugo fördjupas; August börjar gå i terapi.
August sitter fast i Stockholm, där hans utanförskap utlöser ett sammanbrott.
Hugo reser till New York; Thora har ett avgörande samtal med sin familj.