鬼夜叉は石也と共に観世座をあとにし、三条坊門御所で暮らしていた。三条坊門御所には鬼夜叉たちより先に増次郎率いる田楽新座がおり、鬼夜叉たちは目の敵にされている。田楽新座の舞にも興味津々な鬼夜叉は増次郎を高く評価し協力し合いたいと思っているが……。
Two rival troupes hold a competition, and the stakes couldn't be higher. The losing troupe must forfeit the shogun's patronage and disband.
Deux ans se sont écoulés depuis qu'Oniyasha a quitté la troupe Kanze pour vivre aux côtés du shogun Ashikaga Yoshimitsu, mais il peine encore à trouver sa place dans la résidence seigneuriale de Sanjôbômon. De plus, la concurrence est rude entre le jeune danseur et la troupe de dengaku Shinza, également au service du shogun. C'est alors qu'une idée vient à l'esprit de ce dernier pour déterminer qui du dengaku ou du sarugaku serait le plus à même de servir ses desseins…
Zwei Jahre zuvor: Die Kanze- und die Shin-Truppe konkurrieren miteinander. Es kommt zum Streit, woraufhin Oniyasha einen Wetttanz gegen seinen Rivalen Sōjirō austragen soll, über dessen Ausgang die Zuschauer richten.
Dos compañías rivales celebran una competición, y lo que está en juego es de suma importancia. La compañía perdedora deberá renunciar al patrocinio del shogun y disolverse.
Oniyasha si allontana dalla Kanze-za insieme a Ishiya e inizia a vivere nel palazzo dello shogun alla porta di Sanjo. In quel luogo si trova anche la nuova compagnia di dengaku guidata da Zojiro, che si è stabilita lì prima del giovane e non lo vede di buon occhio. Oniyasha è molto interessato alla danza della Shin-za e nutre grande stima per Zojiro, con cui vorrebbe collaborare, però…
