新熊野水無月会本番。鬼夜叉は初めての大舞台で父、観阿弥の翁の舞を目の当たりにする。公演後、将軍の謁見が許された鬼夜叉たちだったが初めて姿をみた将軍義満は鬼夜叉にとって意外な人物だった。
As the Kanze Troupe takes the stage at Imakumano, Oniyasha gains a new perspective on both his father and the shogun.
Le grand jour est arrivé, mais Oniyasha est très nerveux à l'idée de danser devant le shogun. Plus tard, durant la pièce Okina, il est pris d'une vive émotion en voyant son père jouer le rôle principal. C'est alors qu'à la fin de la représentation, le shogun accorde une audience à la troupe Kanze…
Der große Tag ist gekommen, doch Oniyasha ist vor seiner großen Darbietung sehr nervös. Als er dann später seinen Vater im heiligen Okina-Stück sieht, bewegt diese Erfahrung etwas in ihm. Es folgt eine Einladung zur Audienz mit dem Shogun.
Cuando la compañía teatral Kanze sube al escenario de Imakumano, Oniyasha adquiere una nueva perspectiva tanto de su padre como del shogun.
È il giorno del Minazukie di Minakumano. Su questo grande palcoscenico, Oniyasha osserverà per la prima volta la danza del veglio eseguita da suo padre Kan'ami. Dopo l'esibizione, alla compagnia teatrale viene concessa un'udienza con lo shogun Yoshimitsu, ma quando Oniyasha si trova al suo cospetto, vede un individuo inaspettato.