Valde får hjælp af Anker til at lede efter den mystiske pige ude i den forbudte skov. Men i stedet finder de det ældgamle Modertræ midt i skoven. Det drager Valde højt, højt op i Modertræets krone, alt imens et par gule øjne holder øje med ham fra skovbunden.
Valde gets help from Anker to look for the mysterious girl out in the forbidden forest. But instead they find the ancient Mother Tree in the middle of the forest. It pulls Valde high, high into the crown of the Mother Tree, all the while a pair of yellow eyes watch him from the forest floor.
Luca macht sich mit Anker trotz Malous striktem Verbot auf den Weg in den Wald auf die Suche nach dem mysteriösen Mädchen. Luca und Anker verirren sich, da Ankers Kompass verrücktspielt. Sie entdecken den Mutterbaum. Luca klettert an einem Seil hinauf und hat in der Baumkrone eine Art mystische Erfahrung. Er fällt, doch Tala, die die Jungs beobachtet hat, stürzt sich auf ihn und federt seinen Sturz ab, ehe sie wieder im Dickicht verschwindet.
