Obwohl Franz sie gebeten hat, nie wieder zu reiten, beginnt Sisi, heimlich für das Rennen gegen Georg zu trainieren. Als die Stallmeisterin Linda verschwindet, findet Sisi heraus, dass diese eine uneheliche Tochter von Max und somit ihre Halbschwester ist. Louis bekommt derweil das Angebot, Justizminister zu werden. Allerdings müsste er dafür auf die Heirat mit der Opernsängerin Henriette verzichten. Sisis Schwester Sophie Charlotte versucht unterdessen, König Ludwigs Herz zu gewinnen.
Trots Frans krav på att hon aldrig ska rida igen, tränar Sisi i hemlighet inför loppet mot Georg. När stallmästaren Linda försvinner, avslöjas det att hon är Max oäkta dotter.
Sissi s'entraîne en secret malgré les consignes de Franz. Elle découvre que Linda est sa demi-sœur illégitime. Louis est nommé ministre, ce qui met son mariage en péril. Sophie Charlotte veut conquérir le cœur du roi Louis.
Sissi stringe un patto con Georg per tornare in possesso della casa paterna. Louis è ansioso di presentare Henriette a sua madre, ma le cose non andranno come previsto.
