Корнилов находит доказательства причастности Льва Матвеевича к убийству Гридасова и наркобизнесу. Он узнает, что ритуальное бюро – ключевое звено схемы. Глазков обнаруживает связь между убийством Гридасова, поставками наркотиков и борьбой за сферы влияния в городе.