Корнилов, скрываясь от преследователей, пытается понять, кто заказал Гридасова. Он подозревает влиятельного криминального дельца Льва Матвеевича. Глазков выходит на след наркотрафика, связанного с ритуальным бюро. Смирнов, внедрившись в доверие к Корнилову, инсценирует его убийство и похищает кассету. Журналиста объявляют в розыск по ложному обвинению в убийстве. Глазков, не веря в виновность Корнилова, продолжает свое расследование, выходя на коррумпированных милицейских чинов, покрывающих наркоторговлю.