Eine dicke Raupe entdeckt drei Käfer, die anmutige Tanzbewegungen vollführen. Die Raupe würde liebend gern mit den Käfern tanzen. Doch die machen sich nur lustig über das plumpe Tier. Der kleinste der Käfer hat Mitleid mit der dicken Raupe und fordert sie zum Tanzen auf. Ulkig sieht das ungleiche Tanzpaar aus und so machen sich die anderen Käfer noch mehr lustig. Aber die Raupe ist glücklich und über Nacht hält sie eine Überraschung bereit.