רגע לפני פרק הבכורה, בואו לשמוע על יצירת הסדרה ועל הסיפור שמאחוריה, לעשות סיור על הסט ולהכיר את תושבי המעברה הצבעוניים והשחקנים שמגלמים אותם.
אליהו בן סימון ומשפחתו מגיעים לארץ ישראל ממרוקו, נשלחים למעברה ומקבלים הלם מהתנאים. גרשון מנהל המעברה וסגנו גיורא נאבקים ברחמים, התושב הבודד, שמסרב לפנות את הצריף הגדול שקיבל באופן זמני. נואל, הנער ההודי, מתאהב בעליזה בתו של אליהו.
אליהו בן סימון ומשפחתו מגיעים לארץ ישראל ממרוקו, נשלחים למעברה ומקבלים הלם מהתנאים. גרשון מנהל המעברה וסגנו גיורא נאבקים ברחמים, התושב הבודד, שמסרב לפנות את הצריף הגדול שקיבל באופן זמני.
בעקבות טעות מצערת של מתניה, צריפם של משפחת חג'בי נשרף כליל. אליהו משכנע את גרשון להקרין סרט קולנוע במעברה בכדי לממן למשפחת חג'בי רכישת ציוד חדש.
כשד"ר יאנוש הרופא מגיע לביקור החודשי שלו במעברה, רחמים והחבורה מנסים לזייף פציעות כדי לקבל הרבה תרופות ולמכור אותן בהמשך החודש. אליהו מזדעזע מכך שאין בית כנסת במעברה ומחליט לפעול להקמתו. וגם: ברטה, אימו של גרשון, מגיעה לביקור ומוציאה אותו ואת גיורא משלוותם.
בעקבות פיצוץ צינור שמאפשר לילדים לשחק במים, רחמים והחבורה מקבלים רעיון לחפור בריכה במעברה. גרשון מעביר את אחד התושבים לשיכון, מה שמעורר את זעמם של התושבים הוותיקים יותר.
כוכבת הטלוויזיה המצרית "לילה מדר" מגיעה להופעה בלתי נשכחת במעברה. נואל מגדל נחש מתחת לאפם של גרשון וגיורא. וגם: אליהו מחוסר העבודה מחליט לפתוח דוכן מזון במעברה.
רחמים והחבורה מארגנים בינגו בבית הקפה של סאלח, ומתכננים לרמות כדי לממן הקמת מועדון משחקים חדש. אליהו מחפש עבודה בתור מורה בקיבוץ. וגם: כשעזרא מבקש מסאלח לממן לו סטודיו לצילום, סאלח מאתגר אותו בהתערבות שבה הוא צריך למכור תמונות ב-50 לירות תוך 24 שעות.
חגיגת פורים בעיצומה ותושבי המעברה מתחרים בקבוצות בתחרות תחפושות פנימית, כשהזוכים ייצגו את המעברה בתחרות האזורית ויוכלו לזכות בסבסוד מצרכים לשנה שלמה. ווהו משוכנע על ידי חבריו לגנוב ממשלוחי המנות של אביו את בקבוקי האלכוהול שהוא מחלק לשכנים, בכדי למכור אותם בתחרות התחפושות. וגם: אז'ן נכנס לדיכאון בעקבות קריעתן של כפפות האגרוף שלו.
סולאנז' מודיעה לאליהו שהיא רוצה לעזוב ולחיות לצד אחיה בצרפת. סופי מחוזרת על ידי מימון דבוש, מה שמעורר את התנגדותו הנחרצת של ויקטור. וגם: גרשון מכריח את גיורא לשמור על בנו המופרע, ראובן.
לכבוד סיום העונה הראשונה, קאסט השחקנים של המעברה מספר על חוויות הצילומים ובוחר את הסצנות האהובות עליו.
