Зейлер пытается покинуть Ленинград, но Ратников перекрывает основные пути отхода. Капитан находит свидетеля, видевшего Зейлера в районе порта. В ходе обыска на рыбном хозяйстве обнаруживают лабораторию, где синтезировался яд. Зейлер, узнав о провале, решает нанести упреждающий удар: он организует нападение на отделение милиции. Во время перестрелки гибнет один из оперативников. Ратников клянётся найти Зейлера любой ценой.