Следователи выясняют, что в череде жестоких убийств бывших узников лагеря «Грачи» применялся редкий яд, известный как «радостный», созданный доктором Нойманом. Капитан Ратников получает срочное известие, что найдена его дочь Варвара, однако в детском доме с ужасом обнаруживает, что это другая девочка с тем же именем. В это же время бывший нацист Гюнтер Зейлер выходит на Ольгу Головину и, угрожая ей, вынуждает помочь вернуть похищенные картины. Оперативники приходят к выводу, что за преступлениями стоит некий кукловод, обладающий доступом к секретам лагеря.