Номер на руке утопленника оказывается лагерным — жертва была узником концлагеря «Грачи». Ратников начинает обходить бывших заключённых: официально — по делу об убийстве, лично — в поисках следов пропавшей дочери Варвары. Тем временем Гюнтер Зейлер выходит на бывшего капо Ивана Павлова. Чтобы сломить его, нацист берёт в заложники возлюбленную Ивана — Ольгу. Под угрозой её жизни Павлов раскрывает местонахождение похищенных картин. Получив ответ, Зейлер убивает его тем же редким ядом. Милиция обнаруживает в лесу второй труп.