יובל, רווק תל אביבי, נאלץ לחזור לעיר הולדתו ערד כדי לטפל בסבא שלו שמוליק שברח מבית האבות. החזרה לעיר מפגישה את יובל עם טרגדיה משפחתית מהעבר, עם חברי ילדות ועם התחביב של סבא שלו - הכנת ערק ביתי
אחרי התאונה, יובל ושמוליק מנסים למצוא דרך לפתור את הבעיה מול עזיז, אך מוצאים את עצמם מסובכים עוד יותר. יובל רוצה לברוח לתל אביב, אבל מפגש נוסטלגי בפאב היחיד בערד משנה את התמונה.
יובל ועזיז נוסעים לתל אביב כדי לנסות למכור את הערק של שמוליק, אך נתקלים בקשיים לא צפויים ובחבר חדש. בינתיים בערד, אורית השוטרת מגלה שהמאבק מול חמולת הפשע הבדואית הוא מחוץ לתחום עבורה.
העסק המשפחתי מתחיל לעבוד, ומוביל את יובל למפגש טעון מול האקסית שלו, מורן. אורית מנסה להבין את הקשר בין יובל ועזיז, ומגלה פרטים שמעמידים את העסק בסכנה. יובל ושמוליק יוצאים למשימה ברחובות ערד.
יובל מקבל הצעת עבודה בת''א, מה שיוצר מתיחות עם שמוליק דווקא ביום הצעדה לזכר אביו. יובל ומורן מנסים להתגבר על משקעי העבר. עזיז מנסה להרשים את האחים שלו, אבל הם מתעניינים בדברים יותר גדולים מערק.
אחרי הפיצוץ בצעדה, יובל מנסה לעזוב את ערד, אבל לאורית השוטרת יש תוכניות אחרות. הרומן בין עזיז ואדווה נתקל במציאות. יובל ועזיז יוצאים לסיבוב גבייה שמסתיים בצורה לא צפויה.
יובל ועזיז מתמודדים עם תוצאות המפגש עם יגאל, ומוצאים דרך להוריד מעליהם את אורית. יובל, עזיז ושמוליק צריכים לקבל החלטות כואבות ולהבין כמה כל אחד מהם מוכן ללכת בשביל המשפחה שלו.
