Der Kampf zwischen Mao und Hikaru ist noch immer in vollem Gange. Icchan bemerkt, dass der Kampf manipuliert wird und will einschreiten, doch Ojiro bittet ihn, die Sache auf andere Art regeln zu dürfen. Nach dem Kampf treffen sich die vier Teilnehmerinnen, die es ins Halbfinale geschafft haben.
The fight against Mao continues. The Fujisaki sisters learn a valuable lesson about Angelic Layer. The semi-finalists are announced.
Hikaru présente une défaillance au niveau du système qui empêche Misaki de la contrôler complètement. Ohjiro vole à son secours en empêchant Iris d'utiliser son système ! C'est avec l'aide de ses amies que Misaki remporte finalement la victoire et accède ainsi aux demi-finales.
Поединок с Мао продолжается. Сестры Фудзисаки узнают важный урок об Angelic Layer. Объявлены полуфиналисты.
Mientras ayuda a Hikaru a luchar contra los efectos del dispositivo de trampa de Arisu, Misaki les muestra a Madoka y Mao que Angelic Layer no se trata de competir o guardar rencores, sino de divertirse, simple y llanamente. Oujiro viene al rescate por un lado y Hikaru gana, asegurándose un lugar en las Semis ... pero su compañero Deus y finalista Sai Jounouchi afirma haber descubierto la debilidad de Hikaru.