Соловей позвал Борху на ипподром. Там сегодня будет интересный забег. Фаворита два: Малыш, принадлежащий другу Соловья Троянову, и Гнедок — конь Руслана Лопаридзе, другого богатого человека. Соловей и Борха смотрят забег, даже ставят по небольшой сумме на Гнедка и Малыша. Лошади идут ноздря в ноздрю, но в финале Малыш вырывается вперед и занимает первое место. Троянов ликует, но скоро его радость омрачается новостями: в крови Малыша обнаружен допинг, а конюх Ромнов, ухаживающий за лошадью, убит.