Nachdem Trafalgar Law den Kampf gegen die Yeti-Cool-Brothers auf seine Weise beendet hat, unterbreitet er Ruffy ein Angebot. Er will mit der Strohhutbande eine Allianz gründen, mit dem Ziel, einen der vier Kaiser zu stürzen. (Text: ProSieben MAXX)
Luffy and Law agree on an alliance; the rest of the Straw Hats disapprove while Robin approves, even if she warns Luffy about a possible betrayal in a pirate alliance. Law switches Nami , Franky and Chopper's bodies again. Nami ends up in Sanji's body because Sanji is far away with Zoro and Brook . Law tells them that they can't go back once things start moving for example capturing Caesar Clown who has the Logia type Gasu Gasu no Mi. He warns them that he is highly dangerous therefore, they need Haki users to beat him. Luffy says that the Haki users there are him, Law, Zoro and Sanji. The marines are continuing their fight against Caesar's men. The three centaurs open the door and see a big glop of Slime that seeps out poison gas, most of them die and two survive so they run as it chases them. Caesar calls the pet slime monster Smiley and says that the Straw Hats and the G-5 marines are being used as test subjects for it.
Rufy accetta, nonostante i timori della ciurma, di allearsi con Law, chiedendogli però di salvare anche i bambini. Il membro della flotta dei 7 riporta quindi le personalità di Chopper e Franky nei rispettivi corpi, mettendo Nami in quello di Sanji. Prende poi con sé Chopper, incapace di muoversi dopo la trasformazione nel Monster Point, per dirigersi al laboratorio e indagare sulla droga assunta dai bambini. Prima di andare, istruisce Rufy e gli altri sulla prima parte del piano, che consiste nel rapire Caesar Clown. Intanto, mentre Smoker e i marine del G-5 continuano a combattere per prendere possesso di una nave, alcuni centauri, su ordine di Caesar, liberano un gigantesco mostro rinchiuso nella metà infuocata dell'isola, una creatura fatta di melma chiamata Smiley.
Tras encargarse del último de los Yeti Cool Brothers, Trafalgar Law propone a Luffy aliarse para derrocar a uno de los Yonkou del Nuevo Mundo, y para sorpresa de toda la banda, Luffy acepta. Pero a cambio pide a Law que ayude a salvar a los niños que están bajo los efectos de las drogas de Caesar. Luffy deberá por su parte encontrar la forma de capturar a Caesar para que el misterioso plan de Law tenga éxito. Trafalgar devuelve a sus cuerpos las almas de Chopper y Franky antes de dirigirse al laboratorio con Chopper. Mientras tanto, en el lado de fuego de Punk Hazard, la extraña criatura de Caesar ha sido liberada.
罗从雪山杀手的手中救下了娜美，并且表示自己有计策可以让四皇之一垮台，于是他号召路飞一起打倒四皇，这个令人震惊的提议让娜美等人心生强烈的不安，纷纷劝阻路飞答应罗的要求。然而，就在这个时候，路飞所回复的答案，不只是伙伴，就连罗也同样感到惊讶。而同一时间，凯撒一手主导的史上最邪恶的计划也正准备要开始。
Law propõe a Luffy que unam forças para derrubar um dos Quatro Imperadores. Os detalhes do plano do Shichibukai para isso surpreende o bando do Chapéu de Palha.
يوافق لوفي على تحالف مع ترافالغار لو، ولكن يرفش طاقم قبعة القش مغادرة الجزيرة إلى أن يكون الأطفال في أمان. وفي تلك الأثناء، يطلق السيّد الغازي شيئًا مميتًا!
Luffy ve Law bir anlaşırlar; Hasır Şapkaların geri kalanı onaylamazken Robin onaylar, hatta Luffy'yi korsan ittifakındaki olası bir ihanet konusunda uyarsa bile. Law, Nami, Franky ve Chopper'ın bedenlerini tekrar değiştirir. Nami, Sanji'nin Zoro ve Brook ile uzakta olması nedeniyle Sanji'nin bedeninde sona erer. Law, işler hareketlenmeye başladığında geri dönemeyeceklerini, örneğin Logia tipi Gasu Gasu no Mi'ye sahip Sezar Clown'u yakalayamayacaklarını söyler. Onları onun çok tehlikeli olduğu konusunda uyarır, bu nedenle onu yenmek için Haki kullanıcılarına ihtiyaçları vardır. Luffy, oradaki kullanıcılarının kendisi, Law, Zoro ve Sanji olduğunu söyler. Denizciler, Sezar'ın adamlarına karşı savaşlarına devam etmektedir. Üç sentor kapıyı açar ve zehirli gaz sızdıran büyük bir Slime yığını görürler, çoğu ölür ve ikisi hayatta kalır, Sezar, evcil hayvan sümüksü canavara Smiley adını verir ve Hasır Şapkalar ile G-5 denizcilerinin bunun için denek olarak kullanıldığını söyler.
ナミを助けたローは、ルフィに打倒、四皇のため同盟を結ぶことを持ちかける。思いがけないことにおどろき、反対する仲間たちだが、ルフィはローを信用、同盟を受け入れる。そのころ、炎の土地ではシーザーによりおそるべき計画が実行されようとしていた！
