Костик сообщает Максу подробности своего побега из госпиталя. Синцов рассказывает Деминой о предшественниках «Меча» — мстителях из спецназа «Белая стрела». Он полагает, что их главарь до сих пор на свободе, и что он мог помочь бежать Косте. Синцов давит на начальника охраны госпиталя, и тот признается, что выполнял приказ генерала ФСБ Осипова. Синцов с Таней едут на поиски Осипова, но находят только его труп.