１９４９年（昭和２４年）、お酒が自由販売になって半年、ドウカの三級ウイスキー「余市の唄」は安くてうまいと大評判、マッサン（玉山鉄二）は余市の功労者としてラジオに呼ばれるまでに。そんななか、俊夫（八嶋智人）は広島に帰り亀山の酒蔵を守りたい思いを打ち明けるが、熊虎（風間杜夫）は大反対。しかし、ハナ（小池栄子）に親子の縁を切ってもいいと言われしぶしぶ認めるのだった。そして、二人の旅立ちの日が訪れ…。
