１９３２年（昭和７年）、マッサン（玉山鉄二）とエリー（シャーロット）はついに北海道・余市へとやってくる。大阪のキャサリン（濱田マリ）ら近所の人々、そして田中大作（西川きよし）というこれまで二人を支えてきてくれた人たちのためにも、この北海道で必ず夢を実現させなくてはと決意をあらたにするのだった。そしてマッサンたちはまず以前に出会ったニシン漁の親方・森野熊虎（風間杜夫）のもとを訪ねるのだが…。
