１週間ぶりに帰宅したエリー（シャーロット）。マッサン（玉山鉄二）はかつて作った木のゆりかごを見て、つらくなるからと布をかぶせて隠すのだった。マッサンはエリーには身体のことは黙っておこうと提案するが、すでに人に話したと告白する英一郎（浅香航大）。そこに事情を知ったキャサリン（濱田マリ）が現れ、二人きりで話そうとマッサンに伝言するのだった。そんな中、マッサン不在の山崎工場は大変な混乱をきわめていて…。
