Зимовский зол на Эльвиру, которая подставила его перед Наташей, и намерен доказать, что аудиозапись с его высказываниями - фальсификация. Марго и Калугин пытаются поговорить, но понимают, что их отношения зашли в тупик, и им лучше расстаться. Калугин уходит. Марго решает больше не страдать, а жить дальше, готовясь к превращению в Гошу. Люся так и не простила Колю, и теперь он вынужден ехать в Египет один. Гоше становится плохо. Марго переживает, ведь она снова скоро вернется в свое тело. Аня так и не решилась сообщить Наумычу о ребенке и приняла для себя важное решение.