Полукровка Киберслав становится охотником за нечистью у князя Драгомира. Он обнаруживает в постели обезглавленный женский труп.
Демон Арт помогает Киберславу расследовать убийство. Вместе с Милославой, дочкой Драгомира, они попадают в западню.
Драгомир решает скрыть смерть своей матери. Киберслав отправляется в подземелье дворца, чтобы найти поставщика редких реактивов.
Милослава узнаёт, кому принадлежит кровь на кинжале. Киберслав подозревает, что верховный жрец Ведагор замешан в убийстве.
