Adam Volf nastupuje k protidrogové centrále a hned při první velké razii v klubu narazí na něco, co se mu nezdá – zajištěný heroin i hotovost zadrženého dealera se po zásahu záhadně ztrácejí. Zatímco jeho kolegové považují věc za uzavřenou, Adam začíná tušit systematickou manipulaci s důkazy přímo uvnitř týmu. Podezření padá na kolegu zodpovědného za evidenci, ale bez důkazů nemá Adam šanci to dokázat. Když se obrátí na GIBS, dostává nebezpečnou nabídku: zůstat v týmu jako tajný insider. Do toho se vrací jeho vlastní minulost – traumatická ztráta bývalého parťáka a setkání s jeho manželkou a malou dcerkou.