Скобелев выходит на след Чужака - бывшего лидера ОПГ, который владеет важной информацией. Тот рассказывает о попытке подкупа следователя и о нападении на сопровождавших его карельских оперативников, в результате которого погиб Кутуев-старший. Лозовой встречается с высокопоставленным генералом, который рассматривает его кандидатуру на пост замминистра. Скобелев выясняет, что отчим ведёт двойную жизнь...