1989: Evandro vive no Morro do Dendê com sua mãe Arlete. Ela acredita que terá sua família de volta quando o outro filho, Zeca, saí da FEBEM. Numa estratégia para pagar o aborto urgente da namorada, Zeca volta para o tráfico de drogas e acaba morto por policiais. Arlete pede justiça, mas Evandro oferece vingança. E irá pagar um preço alto por isso.
Depois do plano de vingança pela morte do irmão, Evandro é recrutado para o tráfico. Ele e seu melhor amigo Afonso logo ganham espaço. Afonso é ganancioso e desvia dinheiro do tráfico para lucrar em investimento bancário. Quando o presidente do Brasil declara o confisco das poupanças, seu plano é descoberto e Evandro é obrigado a matá-lo. Enquanto tenta salvar a pele do melhor amigo, Evandro se depara com o autodestrutivo policial federal Morello.
Bruninho Bagdá, chefe do tráfico no Parque Royal, arma um esquema com o policial civil Britto para levar uma grana e culpar Evandro perante o Comando. Prevendo o destino arriscado do filho, Arlete tenta dissuadi-lo das escolhas erradas enquanto ele engata um namoro com Geise. Morello segue as trilhas de Evandro com perspicácia e começa a decifrar a engenhosidade de seu rival.
Após reverter o golpe de Bruninho Bagdá, Evandro se torna líder do tráfico no Morro do Dendê. Seguindo de perto a escalada do traficante, Morello invade o morro na operação para travar a entrada de drogas e armas. Em meio ao tiroteio, Evandro é ajudado por Geise, enquanto Arlete encontra na delegada Andreia, parceira de Morello, uma possível aliada para salvar o filho dele mesmo.
No Paraguai, afim de eliminar os intermediários das drogas e armas, Evandro orquestra um sofisticado plano de tráfico internacional e acaba descobrindo a cocaína mais pura do mercado: o "ouro branco". Arrependida por denunciar o destino do filho, Arlete se afasta da polícia, mas Morello, utilizando estratégias nada convencionais, persegue os rastros de Evandro e chega cada vez mais perto do traficante.
Na operação chefiada por Morello para prender Evandro, uma civil é morta e o policial é suspenso da Federal. Já os negócios no Dendê, agora capitaneados pelo "ouro branco" vindo da Bolívia, se expandem. Enquanto Morello investiga o traficante por conta própria, Evandro se consolida como um dos maiores traficantes da cidade, deixando sua família vulnerável, especialmente a mãe Arlete.
De volta à Federal, Morello executa uma operação na igreja do Dendê e Arlete acaba sequestrada por Britto. Evandro, com as contas do Comando bloqueadas pela PF, se vê em uma encruzilhada. Seguro de que Morello é o mandante do sequestro, Evandro ameaça sua família. Mesmo após a liberação de Arlete, Evandro se arriscará em um golpe perverso que mudará a jornada do policial federal.
A violenta morte de Britto repercute no morro e Geise decide proteger o filho Airton do ambiente cada vez mais cruel. Em meio à caça por Evandro, Morello tenta cuidar da filha depois de um desastre familiar. Evandro está cada vez mais paranoico com as pessoas ao seu redor. É quando encontra com Charles, um fotógrafo francês que veio registrar o dia a dia da comunidade. Mas o que Charles vai registrar pode mudar para sempre a vida de Evandro.
O violento assassinato de Charles repercute em todo o mundo. Morello recebe carta branca para caçar seu alvo, Evandro. Arlete, Geise e Aírton são levados para longe do morro contra a própria vontade. Sem o apoio do Comando, Evandro foge para a Bolívia. Mas para se estabelecer no país, ele precisará lidar com os Irmãos Urquiza e a caçada de Morello.
Evandro tenta se estabelecer na Bolívia com ajuda dos Irmãos Urquiza. Em uma operação extraordinária, Morello finalmente prende Evandro. Detido em Bangu, ele recebe a visita da mãe, que agora sabe do seu real papel na morte do irmão Zeca. Em meio à uma rebelião liderada por Bruninho Bagdá e Salvador, Evandro se surpreende com a reaparição de um velho amigo como um possível aliado para poder seguir com vida.
Evandro corre perigo de vida dentro da cadeia. Para se proteger, é obrigado a mudar de facção e sofre as humilhações diárias que lhe são impostas pelos ex-rivais. Arlete testemunha contra Evandro no tribunal, mas a mudança do filho para os Irmãos dos Irmãos pode colocar a mãe em risco. Já Morello, com Evandro preso, depara-se com o vazio do fim de sua caçada e pede licença da polícia para dar atenção à filha.
O passado de Morello é revirado e os traumas que moldaram o policial se afloram. No presente, o policial volta a beber e é levado a força para uma clínica de reabilitação. Geise, em fuga, reaparece grávida enquanto Evandro tenta costurar sua volta para o Comando. Salvador e Bagdá, agora juntos, vão tentar se vingar do traficante, que continua com sua vida em risco.
Morello enfrenta seus demônios na clínica de reabilitação e Inês entra de cabeça no mundo das drogas. Os irmãos Urquiza mandam matadores atrás de Morello. Evandro descobre que não pode confiar na sua nova facção e dar sua última cartada para voltar para o Comando. Longe do Dendê, Geise se perde de Airton ao tentar sair do país.
Evandro escapa da cadeia e volta para o Dendê. Ao saber da fuga, Morello se anima e aceita ajuda do DEA para ser liberado da clínica e voltar à sua caçada, se afastando ainda mais de Inês. Geise se desespera com o sumiço de Airton, que acaba sequestrado, colocando todos em perigo.
O sequestro de Airton acaba ajudando Evandro a descobrir o seu paradeiro e consegue reunir a família novamente no Dendê. Ao reencontrar Geise, ele descobre que será pai e promete que ficará ao lado dela. Já Morello começa a desconfiar que a filha está usando drogas e inicia uma investigação pessoal.
Evandro vai fazer de tudo para ver o nascimento do filho, mesmo com a polícia de tocaia no hospital. Enquanto isso, na cadeia, Afonso foge, Salvador sai em condicional e Bagdá toma a ala da Segunda Armada, fortalecendo os Irmãos dos Irmãos. Morello descobre que Inês usa cocaína e Arlete reconhece o homem que lhe assaltou e espancou.
Evandro e Geise reatam o casamento com uma promessa de mudanças e Arlete vai embora da casa depois de um trauma. A mãe de Evandro tenta sequestrar a neta pouco antes da família se mudar para Bolívia. Morello vai atrás de Júlio, o traficante que fornece drogas para sua filha, e descobre uma oportunidade de pegar Evandro. Ao mesmo tempo, Inês foge da clínica, e, sozinha, busca suprir seu vício.
Morello salva Inês de ser presa pela PM e a leva de volta para a clínica de reabilitação. Disposto a pegar Evandro a qualquer custo, o policial obriga o traficante Júlio a plantar um grampo no barracão do Dendê. Evandro monta um laboratório no Brasil, mas Morello, com o grampo, escuta todos os seus planos, esperando a hora de atacar.
Evandro negocia com os Urquiza, pois perdeu um carregamento de drogas. Para piorar, os irmãos descobrem sobre o laboratório de Evandro. Sentindo-se traído, Arturo fecha um negócio com Salvador, o que pode colocar Evandro e sua família em risco. Morello recebe uma mala de grampo e consegue monitorar o telefone do piloto Jorge, peça importante no tráfico internacional.
Evandro e Gilmar têm que se livrar dos corpos depois de um jantar que termina em várias mortes, mas Arlete chega na casa de surpresa. Morello pega Inês na clínica e leva a filha para casa. Evandro planeja sua fuga, mas o piloto Jorge não está disposto a se envolver com essa matança. Inês briga com Morello e foge à procura de cocaína no Dendê. Morello vai atrás dela, mas a chance de pegar Evandro fará com que ele tenha que escolher entre a ajudar a filha ou prender seu alvo.
Evandro precisa proteger sua família e fugir, mas ainda vai ter que lidar com novos inimigos.
Morello, ainda de luto pela morte de Andreia, encontra Inês e fica cara a cara com Afonso.
Morello tenta controlar Inês, que se aproxima cada vez mais de Afonso e acaba tendo uma recaída.
Evandro monta seu esquema de exportação de drogas para os EUA com Hermes como seu braço direito.
O caminho de Evandro e Morello começa a convergir e os dois se enfrentam cara a cara.
Morello descobre quem era o informante que deu o endereço de Evandro na Bolívia.
Evandro faz a rota para os EUA funcionar com sucesso, mas a vida de Hermes entra em perigo.
Evandro, para salvar sua vida e a de sua família, precisa tomar uma medida drástica.
Morello chega em Geise despertando a ira de Evandro, que planeja uma emboscada contra o policial.
Afonso entrega dados sobre um novo carregamento de armas para Morello e inicia sua fuga com Inês.
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Evandro escapa da mira de Afonso e Inês com a ajuda de Marcelão. Sandra é alvejada na troca de tiros, renovando o ódio de Santos pelo Comando. Evandro confronta Carmen, que é salva por Morello. Na guerra contra Ortega e Lopez, Evandro acaba perdendo terras na Bolívia. Morello e Santos encontram o mapa das rotas de Ortega e Lopez e planejam uma operação extraoficial. Enquanto Evandro vai até a Colômbia, Geise desperta do coma e descobre o que aconteceu com sua família.
Evandro negocia a passagem de seu produto pela Colômbia com os guerrilheiros do Ejército del Pueblo Colombiano (EPC) em troca de armamento. Morello e Santos apreendem o carregamento de Lopez e Ortega na fronteira Brasil-Bolívia, mas acabam transferidos para o setor de passaportes do aeroporto. Evandro se interessa pela empresa de distribuição de açaí dos irmãos. Inês e Afonso procuram abrigo em Rio da Rocha, uma comunidade protegida pela milícia. Afonso propõe uma aliança com Morello e os milicianos Leão e Mineiro para matar Evandro. A guerra com o IDI afasta a clientela e leva Evandro a lançar um serviço de delivery na Zona Sul. Por meio de Carmen, Evandro fecha com Pietro, genro de Giacomo, para tirar o chefão italiano da jogada. Gilmar busca terapia para entender a traição de Evandro.
Após um retorno triunfal de Gilmar, Evandro lhe dá a missão de recolher todas as armas do Comando para enviar para a Colômbia, mas a maioria delas está surrada. Marcelão revela um esquema para conseguir armas novas com a PM. Líder do time que inclui Inês, Afonso, Santos e a milícia, Morello decide atacar e ocupar um território estratégico para o Comando, sem explorar a comunidade. Leão e Mineiro não veem vantagem na operação, mas Afonso garante um esquema lucrativo sem informar ao sogro. Morello busca ajuda no A.A., onde reencontra Diana, conhecida de seus dias de aeroporto. Enquanto Evandro consola Geise, o time de Morello invade a Fazenda Veloso, onde o Comando armazena as armas.
Evandro manda resgatar as armas escondidas na Fazenda Veloso de um jeito inusitado. Inês rouba pó apreendido na operação e tem recaída. Morello e Diana se reencontram no A.A. e passam a noite juntos. Forçado a escoar seu produto para Giacomo, Evandro bola um plano para passar a perna no italiano e testar a lealdade de Carmen. Wilbert acompanha o transporte das armas recolhidas até a Colômbia. Tubarão assume para Gilmar que matou o genro dele. Almada pede a cooperação da PF para investigar Gilmar e chegar até Evandro. O time de Morello vende todas as armas apreendidas para o IDI, que as usa para invadir outro território do Comando. Geise toma uma atitude drástica pelas costas de Evandro.
Lopez prova a Evandro que Ortega armou o atentado contra Geise e seus filhos e negocia a venda de seu produto em troca de imunidade. Evandro derruba Mattos no Paraguai e se articula com o CCP para enganar Ortega. Morello e seu time mapeiam as contenções do Comando para atacar e desestabilizar Evandro. Inês é sequestrada, e Evandro retribui um favor a Morello. Almada tenta tirar informações sobre Gilmar com seu terapeuta. Helena oferece abrir um negócio para lavagem de dinheiro em troca da saída de Wilbert. Wilbert entrega as armas aos guerrilheiros e coordena a distribuição do pó em potes de açaí de Belém até o Rio de Janeiro. Insatisfeita com a parcimônia de Evandro, Geise faz justiça com as próprias mãos.
Evandro combina com o CCP o envio da carga até o Brasil quando Ortega oferece uma recompensa pela cabeça de Evandro. A proposta também é feita à facção IDI: quem matar primeiro leva o prêmio. Um açaí contaminado com cocaína mata três pessoas, dentre as quais o filho de um poderoso desembargador. O caso coloca a nova logística do Comando no radar de Morello, que volta à PF com uma megaoperação consentida pelo desembargador. Morello tenta desfazer o esquema em Rio da Rocha, mas Afonso tem outros planos. Almada planta uma escuta na sala do terapeuta de Gilmar. O IDI sequestra homens do Comando, dentre eles Radinho, para chegar até Evandro. A confusão força o mergulhador Free Willy a antecipar o acoplamento da carga de cocaína no casco da nave, mesmo sem ter tomado seus remédios.
Morello invade Rio da Rocha para buscar Inês e é confrontado com uma verdade dolorosa. Evandro negocia a liberação de Radinho, mas Coió pede um preço alto demais. O carregamento de cocaína do Comando surge nas praias e é confiscado pela polícia civil. Morello e Santos plantam escutas na empresa de açaí dos irmãos de Evandro e instalam um rastreador no caminhão que vai a Belém. Inês promove um baile funk em Rio da Rocha e reencontra antigas amigas. O IDI invade o Dendê usando o mapa desenhado por Radinho. Evandro contrata a Divisão Antissequestro para resgatar Radinho. A informação chega até Morello e Santos, que interceptam a operação. Evandro intervém, mas o tiro sai pela culatra.
Evandro abandona o confronto quando Geise corre perigo. Após um conflito tenso, Helena entra em trabalho de parto. Evandro descobre que Carmen não cumpriu o combinado e entrega a carga de Giacomo para Pietro. Evandro dá um ultimato a Carmen. O grupo de extermínio de Rio da Rocha toma mais um território do Comando, e Afonso precisa provar sua lealdade aos milicianos. Gilmar descobre que a imigração americana está atrás de sua filha. Uma megaoperação articulada por Morello apreende carregamentos de cocaína do Comando de norte a sul. Morello e Santos interceptam a carga em Vitória. Evandro se adianta para resgatar os irmãos. Um deslize de Pedro os coloca no radar de Santos. Evandro chega tarde demais.
Evandro sofre mais uma perda. Geise sugere que encontrem um novo fornecedor de ouro branco. Evandro refaz a rota apostando na pulverização da entrega e propõe que o EPC assuma a produção de cocaína. Almada chantageia Gilmar para que mate Evandro. Leão e Mineiro desconfiam que Afonso os roubou e o fazem de refém até que devolva todo o dinheiro. O CCP oferece comprar toda a produção de Lopez, contanto que ele acabe com a concorrência do Comando. Lopez promete ajudar Ortega a matar Evandro e promete ajudar Evandro a matar Ortega. Morello se junta à polícia boliviana para espreitar o embate entre Evandro, Geise e Ortega.
Evandro e Geise sequestram Ortega. Inês tem uma surpresa no hospital e descobre que Afonso foi feito de refém. Morello encontra uma forma de chantagear os milicianos para resgatar Inês e Afonso. Santos planta um rastreador no carro do parceiro. Gilmar dá um ponto final nas chantagens de Almada. Geise não perdoa Carmen e passa por cima de Evandro para encontrá-la. Evandro cai numa armadilha de Morello, que não está disposto a trabalhar como manda a lei. Desafiando a própria Polícia Federal, Morello decide dar seu próprio desfecho a essa história.
