Moo Myung decides to enter the capital with Moon to find Moon’s family even though the capital is only open to those with entry permits. Their only clue is Moon’s necklace, but they ask around to find at least one person who knows something about it. Meanwhile, Queen Ji So offers We Hwa a chance to be the teacher of a new group consisting of True Bone young males.

천민촌에서 개처럼 새처럼 자유롭게 살던 무명. 부모도, 이름도 없는 자신에게 가족보다 더 소중한 친구 막문의 진짜 가족을 찾아주기 위해 천인에게는 금지된 성문을 넘어 왕경에 숨어 든다! 한편, 왕권 강화를 위해 지소가 화랑 창설을 결심한 가운데 서역을 떠돌다 자신의 탄신연에 맞춰 얼굴 없는 왕 삼맥종이 신국으로 돌아온다. 우연히 왕의 얼굴을 보게 된 막문과 막문의 가족을 찾던 무명은 영문도 모른 채 누군가에게 쫓기는데...

En Silla, hace 1500 años, la reina Jiso recibe una visita inesperada y dos amigos deciden ir a la capital en busca de lazos familiares.