Морозов объявляет Маше выговор и избивает ее. Глухарев, Зимина и Антошин поражены случившимся и, несмотря на вину Маши, вступаются за нее. Зимина строго отчитывает Морозова и угрожает ему увольнением. Вместе с Тарасовым и Антошиным Глухарев решает расследовать прошлое Морозова. Встретившись с его бывшим начальником Николаем, Глухарев узнает о двуличности Морозова. Выясняется, что Морозов раньше работал вместе с Машей и, задержав крупную партию наркотиков, незаметно похитил половину. По просьбе Глухарева Антошин следит за Морозовым, но пришедшая на встречу с Морозовым Маша замечает слежку и предупреждает его. Морозов уверен, что Антошин действует по распоряжению Карпова и нанимает головорезов...