Настя обеспокоена внезапным исчезновением Антошина. По ее просьбе Глухарев и Зимина начинают поиски Дениса. Вскоре Глухарев узнает от оперативника Юры о том, что накануне исчезновения Антошин вместе с ним задержал крупную партию контрафактных меховых пальто. Запросив биллинг мобильного телефона Антошина, Глухарев устанавливает его местонахождение. Однако в этом районе нет ничего кроме нескольких гаражей и кучи мусора. Услышав внезапно из кучи знакомый голос друга, Глухарев проваливается в яму и застает Антошина с двумя неизвестными.