Глухарёв продолжает заниматься расследованием загадочного исчезновения Лизы. К нему обращается следователь, ведущий дело мелкого наркоторговца по кличке Ганс, и предлагает с его помощью узнать у Шилкина о судьбе Лизы. Глухарёв предполагает, что Лиза уже мертва и дает Гансу задание — выяснить каким способом Шилкин мог избавиться от трупа. Шилкин в разговоре с Гансом намекает на то, что труп, возможно, находится в старой дешевой машине, стоящей в одном из дворов его района. Поняв, что Ганс действовал по указанию милиции, Шилкин запугивает его и узнает фамилию пославшего его следователя. Внезапно неизвестная женщина начинает разыскивать Глухарёва у него на работе и дома, пытаясь выяснить его распорядок дня.