Степанова подозревает, что в Дельфиньем мысу есть тайный проход, и отправляет Тарбу исследовать окрестности. Там он видит потасовку, в ходе которой один из участников наносит другому смертельный удар арматурой. Вовремя появившийся повар Петраков спугивает убийцу, но удар оказывается смертельным. Погоня по берегу не даёт результата — убийца уходит морем. Убитый — моряк Лещёв. Хозяин одного из баров указывает Кораблёву возможного убийцу — рыбака Ершова, с которым Лещёв поссорился накануне. После задержания рыбак отказывается говорить, явно кого-то боясь. Параллельно Бухтовой продолжает копать в сторону тайны Золотого Дельфина.