W Mrocznym Borze pojawiają się obcy. Na przeszpiegi wyruszają Bartek, Basia i Zuzia. Na skraju lasu spotykają Geniusza, przemądrzałego syna sowy. Tymczasem sroka podejmuje próby postawienia na nogi jastrzębia Kirkora. Jest przekonana, że należy działać szybko, bo tajemniczy obcy chcą pozamykać w klatkach wszystkich mieszkańców Mrocznego Boru i Bocianowa. Tymczasem między Bartkiem i Geniuszem dochodzi do kłótni. W rezultacie Bartek wraca do gniazda, a Geniusz z Basią i Zuzią odważnie zapuszczają się do Mrocznego Boru.