Капитан милиции Макар Климов приезжает из Москвы в Крым — своего рода «ссылку» — за амурные дела с женой начальника. В первый же день в ресторане он знакомится с красивой девушкой Викой, на которую положил глаз местный криминальный авторитет Гоша Керченский. После «выяснения отношений» с охранниками авторитета Гоша оказывается в бухте. На помощь Макару приходит большой лохматый пес. Вскоре он помогает Макару найти преступников и становится его полноценным партнером. Макару с напарником Бимом предстоит выяснить, кто занимается поставками наркотиков из-за границы.