В отделение приходит полупьяный рыбак и утверждает, что его лучшего друга утащила в море русалка. Эту информацию, кажущуюся бредом алкоголика, подтверждают и другие свидетели. Макар выходит на охоту за преступником. Он еще не знает, что случившиеся события связаны с поисками драгоценного артефакта...