Очередное убийство в Феодосии, и снова Бим и Макар берутся за расследование. Параллельно с героями действуют и несколько опасных уголовников, у которых в этом деле свой интерес. Макару предстоит докопаться до сути этого крайне запутанного дела и раскрыть заговор, который ведёт на самый верх...