‘대한민국 국제합창대회’를 앞두고 본격적인 첫 연습이 시작된다. 세계 무대를 목표로 한 혹독한 훈련 속에서 단원들은 긴장과 압박을 경험한다. 김문정 감독의 상담 시간에는 단원들의 숨겨진 고민과 아픔이 드러나며 서로를 이해하는 계기가 된다. 붐의 특별 이벤트 ‘밍글링 파티’와 깜짝 손님의 등장으로 아이들은 한층 가까워진다. 한편, 예고 없는 중간 점검에서 불협화음이 이어지자 감독은 분위기 반전을 위한 특단의 조치를 내린다. 황민호를 중심으로 퍼포먼스 팀은 장구와 댄스를 결합한 강도 높은 훈련에 돌입한다.