Depois de um agradável sonho molhado, Miguel acorda com a cama ensopada em gasolina. Ameaçadora e de cigarro aceso na mão, Vanessa confronta-o com provas de uma traição. Incapaz de se defender das acusações, Miguel vê a cama pegar fogo e a relação reduzida a cinzas. Embora traumatizado, sobrevive ao ataque e volta ao engate de mulheres mais novas. Wilson e Nécio propõem que ele se dedique às mulheres mais velhas e mais ricas, que pagariam bem pela sua companhia, isto depois de uma cliente do ginásio ter manifestado interesse no personal trainer. Miguel recusa terminantemente, mas com o dinheiro contado, o carro velho avariado, o despejo iminente do apartamento onde está e sem capacidade financeira de arranjar outra casa, acaba por ceder à insistência de Wilson, que se auto designa como seu agente.
Na manhã seguinte, Miguel acorda sozinho no quarto de hotel, sem sinal de envolvimento sexual. Ao telemóvel, Wilson diz ter mais serviço, mas o personal trainer não quer saber, embora lhe agrade o dinheiro deixado por Dona Mimi. À saída do hotel, encontra Vanessa no seu primeiro dia de trabalho e por pouco não é apanhado por ela. De regresso ao apartamento, Miguel encontra trolhas a partirem paredes a mandado do senhorio, que lhe apresenta como alternativa o arrendamento de um quarto em sua casa, ao mesmo preço do apartamento, o que indigna o inquilino.
Sem casa e sem carro, Miguel muda-se temporariamente para o T0 de Nécio e anda à boleia de Wilson. Ainda desconfortável com seu part time, tira fotos com Ruby, que provoca o ex-marido através das redes sociais. Sem vocação para a discrição, Fernando começa a persegui-lo.
Ruby discute com o ex-marido ao telemóvel e tem uma forte dor no peito. Ao sair da casa de banho, Miguel dá com a cliente no chão e reanima-a com casquilhos de candeeiros de mesa nos dedos dos pés. Num café com as senhoras do clube de leitura, Miguel vê Olívia, sente-se atraído e fica com um livro de arte esquecido por ela, com o panfleto de um evento cultural onde espera encontrá-la. Posto isto, descobre o encanto das mulheres maduras, num agradável meio termo entre as jovens fúteis e as velhas pré- fúnebres.
Ao encontrar Olívia no evento cultural, Miguel apresenta-se como marchand de arte, desbobinando toda a informação adquirida para a impressionar. Ela dá-se a conhecer como pintora e ele bombardeia-a com mentiras a seu respeito, acabando a trocar contactos antes da despedida. Com vista a encontrar Olívia noutro evento cultural, Miguel pede a Wilson que não lhe marque nada para a altura em questão, levantando suspeitas no agente, que o adverte para não trocar as galinhas dos ovos de ouro em prol de uma franganota depenada. Em reunião com Ruby e o ex-marido reconciliado, Miguel é convidado a participar em role plays.
No ginásio, Fernando entrega a lista de clientes escrita a computador e Miguel leva-o a Wilson, para lhe passar tantas marcações quanto possível, pois precisa de descansar do part time. Desanimado e desamparado, o gigolo convida duas prostitutas de beira de estrada só para jantar e diverte-se como nunca com as colegas, que o levam a casa perdido de bêbado.
