蒲田のホテルを逃げ出し、磯山（原田泰造）は伝をたよって岐阜の西ノ村へ。村の電機工場は九州へ撤退することになり、工場で働く大吾（柏原収史）らは村を出て行くかどうか揺れていた。祭りが近づく中、目玉の村長（中村育二）を指揮者とするマーチングバンドの行方が危ぶまれるが、ドラムに親しんだ磯山の思いが通じて続行に。一方、聖子（緒川たまき）は、高峰（手塚とおる）から、磯山の投資マンションの任意売却を促される。
