Willer har sendt Geo op til Joan Ørting for at søge råd men hun opfører sig mystisk. Især at hun nægter at sige 'kusse' vækker Geos bekymring. Nogen lurer på dem, og i jagten på den mystiske skikkelse ender Geo under bordet på Jeppesens kontor, hvor han overhører en foruroligende samtale. Samtidig gør Willer en anden uhyggelig opdagelse...